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La componente di Private Markets è destinata a crescere all’interno dell’Asset Allocation degli investitori. Di conseguenza, una sezione di portafoglio sempre più consistente risulta non valutabile dal punto di vista ESG.
Per far fronte a questa situazione, nel 2021 il team di Nummus.Info ha sviluppato un modello proprietario per l’analisi degli investimenti in Private Markets.
Questo nuovo modello esprime una valutazione ESG su prodotti di Private Equity/Debt, Venture Capital, Infrastrutture, Real Estate.
L’output del modello è rappresentato da un punteggio numerico. Seguendo la stessa metodologia della componente liquida di portafoglio (se già disponibile) abbiamo individuato degli intervalli per tradurre il punteggio in una valutazione letterale (Rating ESG). Alla fine del processo il gestore e tutti gli stakeholder ricevono una valutazione complessiva sulla sostenibilità del proprio portafoglio secondo una scala di valori.
Già applicato ad un campione di 120+ prodotti, il modello ha ottenuto un elevato grado di diversificazione degli output, dimostrando di essere in grado di discernere tra un prodotto “sostenibile” ed uno con caratteristiche ESG esigue.
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